3月12日筑躍鋼鐵要聞早餐

國際動(dòng)態(tài)

1、央行：1月境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場的現(xiàn)券交易量約為1.03萬億元

央行上?？偛肯?，截至2022年2月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場債券3.99萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的3.4%。從券種看，境外機(jī)構(gòu)的主要托管券種是國債，托管量為2.48萬億元，占比62.3%；其次是政策性金融債，托管量為1.05萬億元，占比26.4%。1月份，境外機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場的現(xiàn)券交易量約為1.03萬億元，日均交易量約為645億元。

2、美國國會(huì)通過1.5萬億美元支出法案

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月10日深夜，美國國會(huì)參議院通過了一項(xiàng)全年1.5萬億美元的政府支出法案，在避免政府停擺的同時(shí)，也為烏克蘭提供了136億美元的人道主義和軍事援助。 美國國會(huì)眾議院已于9日晚間投票批準(zhǔn)了這項(xiàng)法案。如今在參議院通過后，該法案只待總統(tǒng)拜登簽署即可生效。

3、聯(lián)合國警告糧食價(jià)格或再增兩成

聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）公布的最新報(bào)告顯示，俄烏戰(zhàn)爭打壓了貿(mào)易并削減了未來的收成，全球糧食價(jià)格可能在目前創(chuàng)記錄的水平上再激增22%。FAO強(qiáng)調(diào)了戰(zhàn)爭對(duì)全球糧食系統(tǒng)的深遠(yuǎn)影響。聯(lián)合國的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯和烏克蘭共占全球所有糧食貿(mào)易的約12%，自上個(gè)月底爆發(fā)沖突以來，這些商品的流動(dòng)被扼殺了。

4、歐盟峰會(huì)非正式會(huì)議發(fā)表聲明 強(qiáng)調(diào)提高戰(zhàn)略自主

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，歐盟峰會(huì)非正式會(huì)議結(jié)束。會(huì)議發(fā)表《歐盟領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議凡爾賽聲明》，重申了對(duì)俄烏雙方?；鸬囊?，并主要關(guān)注了歐洲的獨(dú)立自主和如何應(yīng)對(duì)俄烏沖突帶來的混亂。歐盟在聲明中表示，歐盟將從三方面應(yīng)對(duì)這些問題。第一是要提高歐洲的防務(wù)能力。第二是要減少能源方面的對(duì)外依賴。第三是建立更加堅(jiān)固的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

5、今年歐元區(qū)通脹可能達(dá)到7.1%

歐洲央行警告稱，在“嚴(yán)峻”的情境下，歐元區(qū)今年的通脹率可能會(huì)達(dá)到7.1%。該行的假設(shè)情境意在呈現(xiàn)俄羅斯與烏克蘭的戰(zhàn)爭持續(xù)惡化下的后果。這項(xiàng)預(yù)估周五發(fā)布在歐洲央行網(wǎng)站上，背景是假設(shè)對(duì)俄羅斯實(shí)施更嚴(yán)厲的制裁導(dǎo)致全球價(jià)值鏈中斷，并因供應(yīng)嚴(yán)重減少帶動(dòng)能源價(jià)格高漲，金融市場大幅重新定價(jià)以及更廣泛的第二輪效應(yīng)。

6、英國央行面臨更大的加息壓力

英國消費(fèi)者對(duì)通脹的悲觀程度超過金融危機(jī)以來的任何時(shí)候，給英國央行帶來了在下周的會(huì)議上加息的更大壓力。根據(jù)英國央行周五公布的通脹態(tài)度調(diào)查報(bào)告，英國人預(yù)計(jì)未來12個(gè)月消費(fèi)物價(jià)將上漲4.3%，為2008年以來的最高水平。

7、七國集團(tuán)考慮取消俄羅斯最惠國待遇

當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月11日，七國集團(tuán)方面消息稱，正在制定計(jì)劃，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁。據(jù)英國《衛(wèi)報(bào)》11日報(bào)道，七國集團(tuán)正在考慮根據(jù)世界貿(mào)易組織有關(guān)規(guī)則取消對(duì)俄羅斯的最惠國待遇，并對(duì)俄羅斯貿(mào)易征收懲罰性關(guān)稅。

8、英國央行：3月份消費(fèi)者對(duì)英國通脹預(yù)期升至4.3%

英國央行表示，消費(fèi)者預(yù)計(jì)明年通脹將加速至4.3%，高于一個(gè)月前的預(yù)測水平3.2%，去年11月預(yù)測為3.1%。此外，消費(fèi)者認(rèn)為通脹率將在五年內(nèi)降至3.3%，但仍高于英國央行2%的目標(biāo)。該調(diào)查于2月4日至7日進(jìn)行，對(duì)英國央行控制通脹工作的凈滿意度從11月的14%降至2月的6%。

9、國際金融協(xié)會(huì)：俄羅斯今年GDP料將下滑15%

國際金融協(xié)會(huì)（IIF）預(yù)計(jì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)在2022年將萎縮約15%，而商品價(jià)格的上漲將成為整個(gè)新興市場的助力和阻力。IIF認(rèn)為，“局勢的進(jìn)一步升級(jí)可能會(huì)帶來更多對(duì)俄羅斯能源的抵制，這將極大地?fù)p害俄羅斯進(jìn)口商品和服務(wù)的能力，加深經(jīng)濟(jì)衰退”。預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)萎縮的程度將是全球金融危機(jī)期間俄羅斯經(jīng)濟(jì)衰退的兩倍。報(bào)告稱，鑒于俄羅斯的經(jīng)濟(jì)規(guī)模相對(duì)較小，而且本身采取了與全球金融市場隔離的行動(dòng)，預(yù)計(jì)不會(huì)廣泛蔓延到新興市場?！拔覀兎炊J(rèn)為東西歐將因其對(duì)俄羅斯的出口敞口而受到?jīng)_擊，這一點(diǎn)市場才剛剛開始反映?！?/span>

10、俄羅斯原油便宜得難以置信 亞洲買家還在猶豫

在全球油價(jià)飆升的情況下，由印度國家石油公司提供俄羅斯遠(yuǎn)東Sakhalin-I項(xiàng)目的Sokol原油于5月裝貨，最新價(jià)格指標(biāo)顯示，該品級(jí)的石油有很大折扣。Sokol是韓國、新加坡等亞洲買家最喜歡的原油。但是Sokol原油未能吸引到買家的情況與俄羅斯烏拉爾（Urals）原油類似，盡管價(jià)格低得令人難以置信，但俄羅斯的烏拉爾原油一直難以吸引到買家。

11、巴西國家石油公司大幅提高油價(jià)

受國際油價(jià)上漲影響，巴西國家石油公司正式宣布調(diào)整煉油廠向經(jīng)銷商出售的汽油和柴油價(jià)格。其中，煉油廠汽油銷售價(jià)格從每升3.25雷亞爾調(diào)整至3.86雷亞爾（約合4.89元人民幣），漲幅18.8%；柴油銷售價(jià)格從每升3.61雷亞爾調(diào)整為4.51雷亞爾（約合5.72元人民幣），漲幅24.9%。

12、英國油價(jià)持續(xù)上升 汽油均價(jià)超過每升1.6英鎊

英國燃油價(jià)格繼續(xù)上漲，汽油均價(jià)有史以來首次突破每升1.6英鎊（約合13.6元人民幣），達(dá)到1.61英鎊，一周內(nèi)上漲了8便士；柴油也達(dá)到每升1.70英鎊（約合14.45元人民幣）。英國皇家汽車俱樂部表示，雖然燃油批發(fā)成本已出現(xiàn)下降，但加油站的油價(jià)仍將在一段時(shí)間內(nèi)保持高位。

13、澳外長稱澳大利亞對(duì)俄石油煤炭天然氣禁令將在45天內(nèi)生效

據(jù)《衛(wèi)報(bào)》11日報(bào)道，澳大利亞外長佩恩告訴該媒體，澳大利亞不久前宣布的對(duì)俄羅斯石油、煤炭和天然氣實(shí)施的禁令將在45天內(nèi)生效。

14、加拿大稱考慮增加通向美國的輸油管道

加拿大自然資源部長當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日表示，隨著歐洲試圖減少對(duì)俄羅斯石油的依賴，加拿大正在研究提高管道利用率，以促進(jìn)原油出口的方法。恩橋天然氣公司表示，目前其天然氣系統(tǒng)接近滿負(fù)荷狀態(tài)，但公司正在探索可能為美國和歐洲提供更多能源的選擇。

15、日本禁止對(duì)俄出口半導(dǎo)體等57類高科技產(chǎn)品

日本政府將自3月18日起，原則上禁止向進(jìn)攻烏克蘭的俄羅斯出口高科技產(chǎn)品。將半導(dǎo)體和通信設(shè)備等57種產(chǎn)品和技術(shù)納入對(duì)象。將與美歐協(xié)調(diào)，尋求對(duì)俄羅斯的軍事、造船和航空宇宙等領(lǐng)域進(jìn)行打擊。將經(jīng)過基于日本《外匯和外國貿(mào)易法》的政令修改等之后實(shí)施。禁止出口的對(duì)象包括半導(dǎo)體、信號(hào)處理設(shè)備、通信設(shè)備、傳感器、雷達(dá)與航海設(shè)備等31種產(chǎn)品和26種軟件及技術(shù)。與率先采取行動(dòng)的美國和歐盟（EU）定為基本相同的品類。日本對(duì)俄羅斯的半導(dǎo)體出口原本較少，大部分被認(rèn)為將受到限制。

16、沙特阿美合資公司將在中國東北開發(fā)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置

沙特阿拉伯國家石油公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日發(fā)表聲明稱，其合資公司華錦阿美石油化工公司將參與中國東北地區(qū)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置的開發(fā)。此聯(lián)合裝置將建立在遼寧省盤錦市，包括原油加工能力為30萬桶/日的煉油廠和乙烯蒸汽裂解裝置，預(yù)計(jì)2024年投入運(yùn)營。

17、豐田兩家日本工廠再次停工

豐田的兩家工廠3月9～10日暫時(shí)停工。原因是受到了零部件企業(yè)2月遭到網(wǎng)絡(luò)攻擊的間接影響，停工影響了約3000輛汽車的生產(chǎn)。在系統(tǒng)修復(fù)過程中，零部件的接單停滯。預(yù)計(jì)3月11日以后恢復(fù)正常開工。

18、美股周五收跌

三大股指本周均錄得跌幅，道指為連續(xù)第五周下滑。市場繼續(xù)關(guān)注俄烏局勢。美國及其盟友先后宣布最新一輪對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁，取消俄羅斯的最惠國待遇，并禁止從俄羅斯進(jìn)口一系列商品。道指跌229.88點(diǎn)，跌幅為0.69%，報(bào)32944.19點(diǎn)；納指跌286.15點(diǎn)，跌幅為2.18%，報(bào)12843.81點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌55.21點(diǎn)，跌幅為1.30%，報(bào)4204.31點(diǎn)。

19、原油期貨周五收高

交易員正權(quán)衡對(duì)全球能源供應(yīng)的持續(xù)擔(dān)憂、以及美國加大對(duì)俄羅斯制裁力度的影響。紐約商品交易所4月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格3.31美元，漲幅為3.1%，收于每桶109.33美元。按照最活躍合約計(jì)算，本周WTI原油下跌約5.5%。

20、黃金期貨價(jià)格周五收跌

俄羅斯總統(tǒng)普京暗示俄烏談判取得進(jìn)展，降低了黃金作為避險(xiǎn)投資對(duì)象的新一輪。但美國宣布取消莫斯科特殊貿(mào)易地位，令金價(jià)跌幅受到限制。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨價(jià)格下跌15.40美元，跌幅為0.8%，收于每盎司1985美元。本周黃金期貨價(jià)格上漲0.9%。5月交割的白銀期貨價(jià)格下跌10美分，跌幅為0.4%，收于每盎司26.16美元。本周白銀期貨價(jià)格上漲1.4%。

21、股市及外匯行情一覽表

國內(nèi)財(cái)經(jīng)

1、李克強(qiáng)談5.5%左右經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期目標(biāo)

國務(wù)院總理李克強(qiáng)：去年，中國經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到110萬億人民幣，繼續(xù)增長可以說是在高基數(shù)上的增長。中國制定宏觀政策，是從國情實(shí)際出發(fā)的。去年，我們完成了全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù)，也為今年打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。今年，各種復(fù)雜環(huán)境在變化，不確定性因素增多，5.5％的增量已相當(dāng)于一個(gè)中等國家的水平。這就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10％，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5％，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實(shí)際上分量更重。（央視）

2、李克強(qiáng)：赤字率減了，財(cái)政支出仍會(huì)新增2萬億

李克強(qiáng)在談及經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期時(shí)說，實(shí)現(xiàn)5.5%左右的增長，實(shí)際上是在高水平上的“穩(wěn)”，就是“進(jìn)”，是不容易的，必須有相應(yīng)的宏觀政策支撐。比如就財(cái)政政策，今年我們降低了赤字率，到2.8%，少了2000多億，但與此同時(shí)，我們加大了財(cái)政支出的力度。你們會(huì)問，錢從哪里來？我在政府工作報(bào)告中已經(jīng)說了，我們從這兩年可用未用結(jié)存的中央特定金融機(jī)構(gòu)的收入和專營機(jī)構(gòu)的利潤，加上財(cái)政結(jié)余資金，支出規(guī)模不小于新增2萬億。并且，增加的規(guī)模主要用來減稅降費(fèi)，甚至退稅。

3、政府工作報(bào)告共補(bǔ)充修改92處

國務(wù)院研究室副主任向東11日下午在國新辦舉行的吹風(fēng)會(huì)上介紹，今年政府工作報(bào)告共補(bǔ)充修改了92處，內(nèi)容涵蓋了代表委員提出的大部分意見建議，其中穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促創(chuàng)新、惠民生三方面的修改意見比較集中，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保等方面修改了近30處。

4、我國市場主體已達(dá)1.5億戶 10年凈增1億戶

李克強(qiáng)答記者問：我國營商環(huán)境不斷改善，市場主體已經(jīng)達(dá)到達(dá)1.5億戶，比10年前凈增了1億戶，其中個(gè)體工商戶也達(dá)到了1億戶。個(gè)體工商戶事關(guān)大眾的生計(jì)與消費(fèi)，如果沒有小微企業(yè)和個(gè)人工商戶通“血管”，大中企業(yè)甚至國有央企都運(yùn)轉(zhuǎn)不起來。

5、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組：堅(jiān)決避免疫情規(guī)模再擴(kuò)大

國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組3月10日下午召開全國新冠肺炎疫情防控視頻會(huì)商會(huì)議，會(huì)議要求，清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前面臨的疫情防控形勢，堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略、“動(dòng)態(tài)清零”總方針，堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài)，壓實(shí)“四方責(zé)任”，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)從嚴(yán)從緊、精準(zhǔn)防控、嚴(yán)而又嚴(yán)的要求，盡快阻斷疫情傳播途徑，堅(jiān)決避免疫情規(guī)模再擴(kuò)大，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。

6、2月人民幣貸款新增1.23萬億元

2022年2月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2月末，廣義貨幣(M2)余額244.15萬億元，同比增長9.2%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個(gè)和0.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額62.16萬億元，同比增長4.7%，增速比上月末高6.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低2.7個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額9.72萬億元，同比增長5.8%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金8961億元。2月份人民幣貸款增加1.23萬億元，同比少增1258億元。2月末人民幣貸款余額197.89萬億元，同比增長11.4%，增速分別比上月末和上年同期低0.1個(gè)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。

7、2月份人民幣存款增加2.54萬億元

2月末，本外幣存款余額245.27萬億元，同比增長9.7%。月末人民幣存款余額238.61萬億元，同比增長9.8%，增速比上月末高0.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低0.6個(gè)百分點(diǎn)。2月份人民幣存款增加2.54萬億元，同比多增1.39萬億元。其中，住戶存款減少2923億元，非金融企業(yè)存款增加1389億元，財(cái)政性存款增加6002億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加1.39萬億元。

8、2月份金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期

中國人民銀行發(fā)布2月份金融數(shù)據(jù)，在1月份金融數(shù)據(jù)較快增長后，2月份部分?jǐn)?shù)據(jù)出現(xiàn)回落或不及預(yù)期。民生銀行首席研究員溫彬表示，財(cái)政政策要進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大支出力度，盡快發(fā)揮穩(wěn)投資對(duì)穩(wěn)增長的支持作用。貨幣政策要發(fā)揮好總量政策和結(jié)構(gòu)性的雙重功能，找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，降準(zhǔn)、降息仍有必要、有空間，加大力度提振需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

9、中汽協(xié)：2月份汽車銷量同比上漲18.7%

從中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，中國2月份汽車銷量173.7萬輛，同比上漲18.7%；1-2月累計(jì)汽車銷量426.8萬輛，同比上漲7.5%；中國2月份新能源汽車銷量33.4萬輛，同比上漲184.3%。1-2月份新能源車?yán)塾?jì)銷量76.5萬輛，同比上漲154.7%。

10、提案建議：加大對(duì)山西煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”資金支持

山西省是全國能源保供主力軍，煤電機(jī)組裝機(jī)規(guī)模6800萬千瓦左右，在全國排名第五，肩負(fù)著向京津唐、華中、華東送電的任務(wù)。2021年外送電量1235億千瓦時(shí)，占全省發(fā)電量的33%，推動(dòng)煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”意義重大。住晉全國政協(xié)委員向大會(huì)提交聯(lián)名提案，建議設(shè)立煤電機(jī)組升級(jí)改造專項(xiàng)資金，對(duì)山西實(shí)施煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”給予資金方面的傾斜和支持。

11、河南商品房預(yù)售資金新政

河南省住建廳、人民銀行鄭州中心支行、河南銀保監(jiān)局等三部門公布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作的意見》?！兑庖姟诽岢觯康禺a(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售商品房取得的全部收入，包括定金、首付款、分期付款、一次性付款和銀行按揭貸款、住房公積金貸款等，均應(yīng)納入商品房預(yù)售資金監(jiān)管范圍。監(jiān)管賬戶收取的房價(jià)款屬于重點(diǎn)監(jiān)管資金的，經(jīng)批準(zhǔn)后專項(xiàng)用于支付項(xiàng)目工程建設(shè)費(fèi)用，包括項(xiàng)目建設(shè)必須的建筑材料、設(shè)備和施工進(jìn)度款等相關(guān)支出，不得用于支付其他借(貸)款的本金和利息，不得用于繳納土地價(jià)款、罰金、支付營銷費(fèi)用及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)員工工資等。

12、蘇州市住建局否認(rèn)發(fā)文召集房企開會(huì)

有市場傳言稱，蘇州市住建局聯(lián)合多部門召集部分房企開會(huì)，接下來會(huì)出臺(tái)一些房地產(chǎn)扶持政策。對(duì)此，蘇州市住建局相關(guān)人士表示，該局近日并未發(fā)文召集房企開會(huì)。就蘇州是否會(huì)調(diào)整房地產(chǎn)政策，上述人士回應(yīng)，以官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。

證券期貨

1、創(chuàng)業(yè)板指午后V型反彈漲1.15%

11日，大盤午后V型反彈，三大指數(shù)全線翻紅，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超2800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10502億，較上個(gè)交易日縮量285億。截止收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.62%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%。北向資金全天凈賣出50.42億元，本周累計(jì)凈賣出超360億元，單周凈賣出額創(chuàng)2年新高。

2、2月新增投資者數(shù)141.46萬

中國結(jié)算：2月新增投資者數(shù)141.46萬，環(huán)比增加6.82%。

3、11日全國碳市場收盤價(jià)57.60元/噸

11日全國碳市場碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成交量60噸，成交額3456.00元，開盤價(jià)57.60元/噸，最高價(jià)57.60元/噸，最低價(jià)57.60元/噸，收盤價(jià)57.60元/噸，收盤價(jià)較前一日上漲0.59%。今日無大宗協(xié)議交易。今日全國碳排放配額（CEA）總成交量60噸，總成交額3456.00元。

4、全國碳市場每周成交數(shù)據(jù)

本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量1860噸，總成交額106336.00元。掛牌協(xié)議交易周成交量1860噸，周成交額106336.00元，最高成交價(jià)58.00元/噸，最低成交價(jià)57.00元/噸，本周五收盤價(jià)為57.60元/噸，較上周五下跌0.52%。

5、交銀報(bào)告：銀行理財(cái)產(chǎn)品、股票和貨幣基金是小康家庭持有率前三的投資品類

交通銀行發(fā)布第68期《交銀中國財(cái)富景氣指數(shù)報(bào)告》顯示，在流動(dòng)資產(chǎn)投資方面，銀行理財(cái)產(chǎn)品、股票和貨幣基金是小康家庭持有率前三的投資品類。其中，銀行理財(cái)產(chǎn)品和股票仍居投資金額前兩位。股票投資者主要投資在新能源和醫(yī)藥等熱門行業(yè)。此外，投資者對(duì)貴金屬的投資意愿小幅提升，報(bào)告認(rèn)為，這與地緣政治沖突引發(fā)全球大宗商品、貴金屬價(jià)格上漲有關(guān)。

6、鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

鄭商所發(fā)布通知，經(jīng)研究決定，自2022年3月15日結(jié)算時(shí)起，菜粕期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%；菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為8%；蘋果期貨2205合約及尿素期貨2205合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為18%。

1、3月11日筑躍鋼材價(jià)格指數(shù)走勢預(yù)警報(bào)告

摘要：本周市場行情先揚(yáng)后抑：周初，受國際市場動(dòng)蕩波及，國內(nèi)大宗商品強(qiáng)勢拉漲，焦炭、鐵礦等原料價(jià)格整體走強(qiáng)，國內(nèi)建筑鋼價(jià)格大幅沖高，需求短暫釋放；隨后，大宗商品價(jià)格回調(diào)，市場炒作情緒降溫，經(jīng)銷商兌現(xiàn)利潤，現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落——全周市場走勢為“大漲大跌，沖高回落”，與我們上周的判斷“供需雙升，震蕩走強(qiáng)”的判斷基本吻合。對(duì)于下周行情，需要關(guān)注以下幾點(diǎn)：首先，“兩會(huì)”結(jié)束后，穩(wěn)增長政策或加速落地，地方投資增速有望加快，但各地疫情散發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)影響較大；其次，殘奧會(huì)結(jié)束后，局部產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步回升，供應(yīng)端還會(huì)維持增長態(tài)勢；另外，時(shí)值三月中旬，隨著氣溫不斷回升，需求端有望恢復(fù)常態(tài)，其中，房地產(chǎn)行業(yè)的動(dòng)態(tài)尤為關(guān)鍵；此外，俄烏沖突影響存在變數(shù)，國際大宗商品的波動(dòng)不會(huì)停歇，但隨著時(shí)間的推移，價(jià)格波動(dòng)將重新回歸供需基本面。綜合來看，當(dāng)前，國內(nèi)建筑鋼社會(huì)庫存拐點(diǎn)顯現(xiàn)，供需結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，且近期原料價(jià)格高位運(yùn)行，鋼廠挺價(jià)積極，現(xiàn)貨價(jià)格依然處于易漲難跌的狀態(tài)，但疫情復(fù)發(fā)打壓經(jīng)濟(jì)，需求節(jié)奏壓制上行的高度，短期內(nèi)行情還會(huì)呈現(xiàn)震蕩和消化走勢。我們對(duì)下周市場行情持偏中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警：供需結(jié)構(gòu)改善，價(jià)格震蕩修復(fù)。

2、2021年我國鉬精礦產(chǎn)量總計(jì)約22.80萬噸

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鉬精礦產(chǎn)量總計(jì)約22.80萬噸（實(shí)物量，下同），同比增長7.40%。分地區(qū)看，河南省產(chǎn)量為7.52萬噸，同比下降1.33%；黑龍江省產(chǎn)量為3.63萬噸，增長47.48%；陜西省產(chǎn)量為3.24萬噸，增長0.62%；內(nèi)蒙古產(chǎn)量為4.05萬噸，增長19.31%；河北省產(chǎn)量為0.91萬噸，下降33.21%；江西省產(chǎn)量為0.93萬噸，下降3.44%；吉林省產(chǎn)量為0.89萬噸，增長23.20%。

3、榆林市開展為期一周的煤炭市場運(yùn)行專項(xiàng)督查行動(dòng)

根據(jù)榆林市政府部署，從3月11日起，由榆林市發(fā)改委、榆林市市場監(jiān)管局分別牽頭，市網(wǎng)信辦、市公安局、市能源局、市稅務(wù)局參與，組成2個(gè)督查組，赴榆陽、橫山、神木、府谷開展為期一周的煤炭市場運(yùn)行專項(xiàng)督查，并形成長效機(jī)制隨時(shí)開展，重點(diǎn)督查各煤礦2022年中長期合同簽訂及履約情況、安全生產(chǎn)和銷售情況，以及惡意哄抬煤價(jià)、囤積居奇等擾亂市場的行為等。

4、2021年鄂爾多斯銷售煤炭6560萬噸 增長15.5%

鄂爾多斯市能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年12月份，鄂爾多斯市銷售煤炭7969萬噸，同比增加1048萬噸，增幅15.1%。環(huán)比增加511萬噸，增幅6.8%。其中地方煤礦銷售煤炭6560萬噸，同比增加880萬噸，增幅15.5%；國家能源集團(tuán)銷售煤炭1409萬噸，同比增加169萬噸，增幅13.5%。2021年全年，全市銷售煤炭72452萬噸，同比增加5380萬噸，增幅8%。

5、河南2月份統(tǒng)調(diào)電廠進(jìn)煤增長33.53% 耗煤增長31.06%

河南能監(jiān)辦數(shù)據(jù)顯示，2022年2月份，河南省統(tǒng)調(diào)電廠總進(jìn)煤964.42萬噸，較上月減少進(jìn)煤353.64萬噸，環(huán)比下降26.83%，同比增長33.53%，日均進(jìn)煤34.44萬噸。2月份，河南省統(tǒng)調(diào)電廠發(fā)電總耗煤1024.44萬噸，較上月減少耗煤308.83萬噸，環(huán)比下降23.16%，同比增長31.06%，日均耗煤36.59萬噸。整個(gè)2月份內(nèi)日平均存煤777.51萬噸，其中，最高存煤量802.29萬噸，最低存煤量744.93萬噸。

6、安陽市打造4大鋼鐵基地

安陽市人民政府印發(fā)《安陽市鋼鐵行業(yè)“十四五”轉(zhuǎn)型升級(jí)工作方案》，作為河南省重要的鋼鐵基地，“十四五”期間，安陽市全面推進(jìn)鋼鐵行業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)能整合、裝備升級(jí)、管理進(jìn)步，推動(dòng)全市鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過鋼鐵行業(yè)資源整合，全市鋼鐵企業(yè)布點(diǎn)由8個(gè)減至4個(gè)，煉鐵高爐由16座減至7座，煉鋼轉(zhuǎn)（電）爐由16座減至9座，煉鐵產(chǎn)能壓減至1400萬噸以內(nèi)、煉鋼產(chǎn)能壓減至1500萬噸以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)“兩減、兩降、兩升、兩優(yōu)”目標(biāo)。

7、福建地區(qū)水泥一次上漲70元/噸

自去年10月就開始持續(xù)走低的福建水泥在近日迎來大幅回升。10日，福建省內(nèi)多家水泥企業(yè)發(fā)布消息，所有品種水泥11日零時(shí)起在原有價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)70元/噸，部分企業(yè)熟料價(jià)格同步上調(diào)50元/噸。

8、紐柯、美國鋼鐵公司和鋼動(dòng)態(tài)將增加鍍鋅附加費(fèi)

由于鋅成本的增加，紐柯鋼鐵（Nucor），美國鋼鐵（U.S. Steel）以及鋼動(dòng)態(tài)（Steel Dynamics）等幾家美國鋼鐵公司宣布將增加鍍鋅產(chǎn)品的鍍鋅附加費(fèi)。鍍鋅附加費(fèi)增加之后，紐柯公司的基準(zhǔn)價(jià)將提高100美元/短噸，美國鋼公司和鋼動(dòng)態(tài)將分別增加97美元/短噸和142美元/短噸。紐柯公司的鍍鋅附加費(fèi)將于4月9日起生效，美國鋼鐵公司將于5月1日起生效，而鋼動(dòng)態(tài)將于4月1日起生效。

9、巴西CSN擬上調(diào)鋼材價(jià)格8-10%

據(jù)報(bào)道，巴西主流鋼企國家黑色冶金公司（CSN）正計(jì)劃上調(diào)其板材和長材價(jià)格，上調(diào)幅度為8-10%。CSN商務(wù)部主任Luis Fernando Martinez于3月10日在公司的發(fā)布會(huì)上表示近期國際鋼材價(jià)格顯著上漲，同時(shí)原料的價(jià)格上漲也導(dǎo)致生產(chǎn)成本上漲，因此正計(jì)劃在本月上調(diào)板材和長材價(jià)格8-10%。

10、澳大利亞可再生能源發(fā)電量創(chuàng)紀(jì)錄 受屋頂光伏發(fā)電推動(dòng)

2021年進(jìn)入澳大利亞國家電力市場的可再生能源發(fā)電量創(chuàng)下年度紀(jì)錄，主要受屋頂太陽能推動(dòng)。澳大利亞能源部周五稱，2021年可再生能源發(fā)電量占到該市場的32.2%，其中最后一個(gè)季度占到35.8%。去年可再生能源發(fā)電量增長23%，至72.5 TWH。去年安裝了3.2吉瓦的屋頂太陽能系統(tǒng)，總裝機(jī)容量達(dá)到17吉瓦。

11、2月份臺(tái)灣省煤炭進(jìn)口量同環(huán)比均增 創(chuàng)五年來同期新高

臺(tái)灣海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年2月份，臺(tái)灣省煤炭進(jìn)口量為499.57萬噸，同比增加16.88%，環(huán)比增長27.27%，創(chuàng)2018年以來同期新高。當(dāng)月，臺(tái)灣從澳大利亞進(jìn)口煤炭最多，為243.03萬噸，同比增長1.85%，環(huán)比下降8.44%；進(jìn)口印尼煤167.1萬噸，同環(huán)比分別大增101.45%和365.5%；進(jìn)口俄羅斯煤65.72萬噸，同同比下降15.27%，環(huán)比增長3.87%。

12、LME期銅收漲66美元

LME期銅收漲66美元，報(bào)10184美元/噸。LME期鋁收漲56美元，報(bào)3483美元/噸。LME期鋅收跌48美元，報(bào)3815美元/噸。LME期鉛收跌30美元，報(bào)2326美元/噸。LME期錫收漲351美元，報(bào)44100美元/噸。

13、國內(nèi)商品夜盤多數(shù)收跌

周五，國內(nèi)商品夜盤多數(shù)收跌，螺紋期貨夜盤收跌0.53%，熱卷收跌0.88%；鐵礦石期貨收跌1.04%。焦炭夜盤收跌1.51%，焦煤收跌3.13%，動(dòng)力煤收跌4.59%。滬鎳跌4%，滬鋅跌0.94%，滬錫跌0.57%；不銹鋼漲2.18%，國際銅漲0.43%，滬銅漲0.33%，滬鋁漲0.11%。滬金主力合約收跌0.31%，報(bào)405元/克，滬銀主力合約收跌0.14%，報(bào)5154元/千克，SC原油主力合約收跌0.53%，報(bào)692元/桶。

14、全球商品價(jià)格走勢一覽表